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干散貨航運市場:需求疲軟下的短期波動與長期承壓

發(fā)布時間:2025-07-24 | 點擊數(shù):35

干散貨航運受中國需求減弱等影響,2025 年上半年盈利同比下降約 25%。在年中分析中, MSI 董事威爾?弗雷剖析了現(xiàn)狀與前景。

一、上半年盈利下滑,短期波動難掩疲軟

弗雷指出,2025 年初干散貨市場開局乏力,1 - 2 月運價走軟。不過好望角型船運價意外飆升至 3 萬美元 / 天,主要因大西洋鋁土礦、鐵礦石租船需求增加。

但整體仍下行,“上半年干散貨平均收益同比降約 25%”。弗雷稱,自今年 1 月以來,基本面從貿(mào)易量和運力供應(yīng)上同步走弱。好望角型船短期漲價雖顯示市場韌性,卻難改整體疲軟。

對于下半年,弗雷預(yù)判,去年底因基本面和新船交付導(dǎo)致的運價下跌可能重演?!笆袌鋈杂卸唐跐q價可能,但 2026 年潛力下降,今年盈利大概率弱于去年?!?/p>

二、中國需求疲軟成核心壓力

中國需求數(shù)據(jù)相當(dāng)疲軟,從消費到貿(mào)易端都是,讓市場陷入困境。” 弗雷說。

數(shù)據(jù)顯示,鋼鐵產(chǎn)量同比降 1%,鐵礦石貿(mào)易量同比減 3%(部分因去庫存),煤炭貿(mào)易量降 5%,弗雷認為煤炭下滑 “尤其值得警惕”。

曾為支撐的庫存已達政策目標(biāo)的 15%,今年煤炭庫存幾乎未增。印度因國內(nèi)產(chǎn)能提升,煤炭進口也下降。“煤炭貿(mào)易低迷不僅受中國拖累,其他市場需求也在收縮?!?/p>

中國糧食進口也放緩。小麥、粗糧因豐收進口降 50%;大豆進口降 4%(部分因巴西出口季延后)?!斑@些大宗商品走勢偏負面,暫未找到支撐后續(xù)需求反彈的驅(qū)動力?!?/p>

三、新船訂單 “低” 難成利好,長期或供過于求

當(dāng)前干散貨新船訂單僅為現(xiàn)有船隊 10%,通常被視為 “低水平”,但弗雷質(zhì)疑:“貿(mào)易和需求增長停滯時,超 10% 的訂單可能威脅市場?!?/p>

他分析,未來干散貨貿(mào)易壓力在于:中國需求下降致煤炭進口收縮,鐵礦石貿(mào)易長期或下滑;谷物及小宗散貨增長難完全抵消?!爸袊I(yè)化拉動的高增長時代已結(jié)束,未來增速大概率回落?!?/p>

2025 年預(yù)計交付新船 3500 萬載重噸,而全年新增貨運需求僅 5000 萬噸,運力消化有壓力。弗雷強調(diào):“2026 年運力壓力不會緩解,市場大概率供過于求?!盡SI 對 2026 年散貨船市場平衡預(yù)期 “越來越悲觀”。

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